Pár órával késöbb Caroline felébred újra,pontosabban a halálból kel fel. Kimegy a szobájából,ahol van egy recepciós nő és megkérdezi tőle hogy hol vannak a többiek,mire a nő azt mondja hogy éjszaka van. Caro kerdez az anyjáról,aki ebédkor ment el Mattel,majd Elena is eljött,amin Caroline meglepődik és rájön hogy az Kathrine volt. Caro kaját kér ,de a nő csak reggel adhat neki,most pdig alvást tanácsol neki. Caro az egyik szobában vérzacskót lát,majd közelit felé,de a nő meglátja majd visszaviszi a szobájába és látjhatjuk hogy Caronál van a vérzacskó ,aztán elkezd inni belőle. Rosszul érzi magát tőle ezért eldobja a vérzacskót,majd újra elkezdi inni. 

Az iskola vaalmi Karnevált szervez. Bonnie elmeséli Elenának hogy Kathrine ijesztő volt és nem ért azt hogy hogy lehet az hogy pont ugy néz ki,mint ő. Elena még enm beszélt Damonnel azóta,amit Jer-rel tett és nem is akar róla vagy a vámpírokról beszélni Bonnie-val és inkább dolgozna. Bonnie igazat ad neki,mert Caroline kinyírná őket,mint ahogy mindig szokta. Most előszőr láthatjuk hogy beszélnek a verbénáról,amikor Stef egy azzal teli karkatőt ad Jer-nek. Jer szerinte karóval döfést megérdemelne,mire Stef mpndja hogy ezt verje ki a fejéből. Elena kérdez valamit Jer-től,amire idegesen válaszol,majd elmegy. Elena remélte hogy Jer a karneváltól kicsit normálisabbnak érzi majd magát. Stef is megemlíti neki Damon-t,de Elena nem akar róla beszélni. 

Carol erdeklődik hogy megtalálták-e John vámpír támadóját,mire Damon mondja hogy rajtavannak az ügyön. Mostantól Carol lesz a polgármester és megkéri Damon-t,hogy ő vezesse a tanácsot. Ty és Mason rõhögve jönnek haza,mire Carol becsukja az ajtót. Damon kihallgatja közben a beszélgetésüket. Mason és Ty futottak, de így se tudta levezetni a feszültséget. Elmeséli Masonnek,hogy hogyna működik nála ez az agresszió. Tyler a végén elmondja hogy úgy érzi,mintha akkor egészen mássá válna. Aztán bent Carol szól Damonnek,aki a hallgatózás után figyel Carol-ra. Caroline látja hogy besüt a nap és, amikor ahhoz a részhez ér megsüti a kezét, erre visszahúzza,aztán megint kiteszi a napra,az megint megsüti,majd visszahúzza,mert nagyon fáj neki. Majd bejön hozzá Matt a kajával éd mikor Matt megcsókolná Caroline visszahúzza a fejét a Nap miatt, és úgy csinál minthogyha köhögne. Matt megmondja neki hogy holnao reggel kiengedik,de Caroline a reggel szónak nem örül és még este ki akar jutni. Matt azt hiszi a karnevál miatt. Carolien megmondja Matt-nek hogy nem a karnevál miatt,hanem a korház miatt akar elmenni,mire Matt azt mondja hogy azért,mert sötétben van és készülne elhúzni a függönyt, amikor Caroline a vámpír futásával a sötét részre megy és megkéri Mattet hogy húzza be,majd ráüvölt,aztán Matt elmegy, Caroline meg utánna rosszul kezdi érezni magát. 

Damon vért iszik,Stef meg nem kér. Stef elmondja hogy örül, hogy legalább nem egy általa megölt ember vére, utalva arra, hogy nem ölt embert. Stef Kathrine-ről kérdez, Damon meg elterelve a szót elmondja Stef-nek hogy szerinte Lockwoodéknak van egy családi titkuk,mert hatott rájuk a Gilbert szerkezet, de a verbéna meg nem. Stef-et ez most nem izgatja és visszatér a Kathrine dologra,hogy nem tudják hogy mire készül, mire viccese n mondja Stef-nek hogy azért jött, hogy kifejezze örök,olthatatlan szerelmét. Majd Damon megmondja hogy fontosabb dolgai vannak és elmegy. 

Caroline felvesz valami nyakláncot,ami megégeti őt,majd ledobja. Aztán a recepciós nő felveszi neki es megmondja Caro hogy egy barátjától kapta és elmegy. Caro iszik még egy kis vért és meglátja hogy az arca elkezdett vámpír módjára repedni és fáj a foga, ami most alakul vámpír foggá.  A nő bejön,majd Caro a falhoz rántja es torkon ragadja,majd megigézi,de nem is tudja hogy megigézte és elkezd enni a nőből. 

Elkezdődött a karnevál. Elena segítséget kér Cartertől (egy szerelő), akinek tetszik Bonnie és Elena megkéri hogy mutassa meg neki Bonnie, hogy mi a gond. Mason keres valamit Rochard irodájában,majd Ty megjelenik és megkerdezi mit keres és azt mondja valami családi kincset vagy erekjét keres, erre pedig Ty elkezd nevetni és azt hiszi a pénz miatt kellenek neki. Valami olyat keres,amit a szülei Richard-nak adtak és nem tudja hol van. A keresett tárgy egy holdkő,akkora mint egy jégkorong és régi. Ty mondja hogy kerdezze meg Carol-t,mert ő nem tudja. Majd elindulnak valaha (talán a karneválra). Damon megjelenik a karneválon és odamegy Jer-hez. Jer megfenyegeti őt, hogy bármikor leleplezheti,majd leveszi Jer gyűrűjét és elkezdi folytogatni Jer-t, aztán elengedi. Visszaadja neki a gyűrűt. Caro valakinek üzen telfonon,hogy már este elmehet( mivel megigézte a nőt). A nő nyakán van egy nagy kórházi tapasz és Caro megigézi hogy azt mondják hogy a nő férje okozta a sebet. Caro ketszer is bocsanatot kér tőle,majd elmegy. Stef megtalálja Damon-t,aki Ty-t nézi,aki meg szkanderozik valakivel és nyílván ő nyer. Most Mason jön és Mason nyer. Damon benevezi Stefan-t Mason ellen. Ezért Stef dühös. Már mikor azt hinnénk,hogy Stef nyer,akkor mégis Mason. Damon félrehívja Stefan-t. Stefan szerint is Lockwoodék nem emberek. Stef elvicceli hogy mik lehetnek ők, de Damon nem tartja most ezt viccesnek. Damon megigézi Cartert,hogy hozzon össze egy bunyót Tylerrel és nagyon dühítse fel Tylert. Stef tudja hogy ebből baj lesz és másnak meg baja. 

Damon a folyosón és mögötte Caroline,aki megmondja neki,hogy mindenre emlékszik, hogy hogy bánt vele és átadja neki Kathrine üzenetét és Damon rájön, hogy Caro vámpír lett és most láthatjuk,hogy Caro nagyon megváltozott. Damon megkeresi Elenát és magávla hívja,de előszőr nem akar vele menni, de amint látja Damonõn,hogy fontos velemegy. Stef megkeresi Damon-t, Carter már elkezdett belekötni Ty-ba és végig nézi, ami történik. Elkezdenek verekedni, amire Mason kõzbelép,de Carter nem áll és Mason-t is elkezdi ūtni és Masont láthatjuk hogy nagyokat ugrik, a szeme pedig elkezd sárgulni. Carter már magánál van,de Mason megüti és elviszi magával Tyler-t. Stef meg odamegy Carterhez hogy jól van-e, de Carter enm ért az egészből semmit. Caroline odamegy Matthez és megmondja hogy sokkal jobban van. Egy játéknál Caro túl nagyot dob és mikor Matt átöleli előjõnne  a vámpír énje,elngedi Mattet és Matt megkérdezi mi baj,mire Caro el akar menni. 
Stefan nem érti hogy történhetett ez Caroline-nal, de Damon meg elmondja hogy ő vért adott, Kath pedig megölte,ami egyenlő azzal,hogy Caro vámpír lett. Elena nem érti hogy miért. Stef szerint õssze lehet zavarodva. Damon meg akarja ölni (amint megtalálták),de Elena és Stef nem engedik neki. 

Caro sír. A közelben ott találja Cartert,aki vérzik és mikor Caro nem tud neki ellenállni kiszívja mindkét nyakán a vérét és megöli. Matt elmondja Bonnie-nak hogy valamiert nagyon fura Caroline. Damon talál a fūben egy karót és felveszi,hogy megölje Caroline-t. Stef tudja Kath aláírta Caroline halálos íteletét,de Elena nem hagyja őt meghalni. Ty otthon kérdőre vonja Masont,aki valamilyen sportra fogja rá a képességét. Ty tudja hogy hatudok mert látott valamit,de Mason azt mondja nem látott semmit és a szeme színét a kocsi fényszórója csinálta. Majd dühében kimondja Ty-nak hogy az ő hibája,mert mindig meg kell őt menteni,amire Tyler felmegy, Mason meg büntudatot érez emiatt,amit mondott. Stef vér szagot érez. Damon megtalálja Carolinet,aki elmondja sírva hogy megölte Cartert. Damon segítséget nyújtana neki,amivel megöli őt. Caro nem akar meghalni és elkezdené belészúrni a fadarabot,de Stef épp időben érkezik. Caro dühös Elenára,mert azt hiszi ő ölte meg. Damon újrafelveszi a fadarabot és Caro-ba szúrná,de Elena elé áll és Damon abbahagyja. Bonnie is megjön és meglátja,hogy Caro vámpír lett. Elena megkéri Carolinet, hogy most menjen Steffel és kimennek a mosdóba. Caro mindenre gondol most és Stef próbálja őt megnyugtatni. Caro utálja magát,mert gyilkos és szörnyeteg lett belőle. Majd megkéri stef hogy nézzen rá, amikor Stef arca kezd repedni és vámpír szeme lesz és megmondja Caronak hogyha azt mondogatja magának,hogy kibírja akkor túléli. Majd Caro mély levegőt vesz és jobabn lesz, de nem érti miért tette ezt vele Kath. Stef megígéri hogy vigyázni fog rá. 

Bonnie szomorú és dühös,mert azzá vált Caroline, ami ellen folyton harcolt. Majd Damon érzelemmentesen mondja hogy inkább foglalkozzanak a hulla eltemetésével. Bonnie elkezdi Damonön használni a telekinézisét és megnyitja a csapot. Elena és Dmaon megmondják hogy ezt nem Damon csinálta. És elkezdené felégetni Damont, de Elena próbálja leállítani,de mivel nem hat rá odamegy Bonnie-hoz és elkezdi őt mozgatni,hogy leálljon. Sikerúl is neki,de Bonnie dühös érte. Damonnek csak a lába égett meg,de nem halt bele (még). 

Stef elmondja Elenának hogy Caroline jobban van, Cartert pedig eltemették. Elenának elveszett a reménye hogy egyszer majd normális élete lehet. Elena hazamegy. Carol örül, hogy Mason itt van és megpróbálja majd neki megkeresni a követ. Lehet hogy Richard valamelyik rejtekhelyén van. Ty kijõn. Elköszön az anyjától,aki épp felfele tart. Mason bocsánatot kér tőle és Ty megbocsát,de valójábna nem. Bemegy az apja irodájába,becsukja az ajtót és a rejtekhelyről kiveszi a holdkövet és elrakja a zsebébe. 

Damon meghallja hogy Jer náluk van,aki mondja hogy nem zárta be az ajtót. Damon alkoholt inna,de Jer nem tanácsolja,mert verbénát rakott bele,hogy amit elhozott magával tört belé vághassa,de meggondolta magát. Jer elmondja neki hogy a családjában mindenki harcolt ellenük,de ő nem akar,mire Damon seggfej módjára viselkedik vele és mikor Jer elmenne Damon visszahívja, hogy elmondja hoyg apja is gyűlölte a vámpírokat és hogy elmondja hogy nem jól faragta ki azt a fát tőrnek.

Matt bejön Caroline-hoz,amire Caro felried és az ablakhoz megy vámpír képességével. Caro elküldi őt az anyja miatt. Matt elmondja neki hogy csak félti őt,mert szerelmes belé,de azt hiszi hogy Caroline már nem szereti őt,erre Caro megcsókolja. 

Majd mikor átöleli Mattet a vámpír éne készülne kitörni,de amikor mély levegőt vesz (Stefan tanácsára) sikerül uralnia vámpír énét. Elena alszik vagy fekszik. Stefan megpuszilja,amire Elena felébred és Stef elhívja magával az óriáskerékhez. Stef elmondja hogy szugerálta az őrt hogy Elenával csókolózhassanak az óriáskeréken. Elena ellenkezne,de Stef megmondja neki hogy minden pillanatot meg kell ragadniuk. Elena nem tudja hogy jutnak fel a legtetejére,mire Stef csak annyit mond neki hogy kapaszkodjon erősen. Majd Elena nevet,aminek Stef örül és csókolóznak. Elena megkerdezi tőle hogy nem lesze könnyebb,mire Stef megmondja neki,hogy nem lesz. 

Elena észreveszi John-t és hogy valaki bántotta. Elena hívka a mentőket,közben mögötte áll Kathrine és John ránéz és mikor John mondja neki hogy mögötte áll Elena ijedten hátranéz,de nem áll ott senki.Elena késsel a kezében megy körbe,de azzal le se tudná győzni Kathrine-t. A folyosón mögötte megy,mire megfordul Elena,de megint nem lát senkit és nem veszi eszre mikor mellette áll és kimegy az ajtón. Elena felfut Jer-hez,aki horrorisztikusan kel fel (talán a halálból).

A mentősök épp elviszik John-t és megerkezik Stefan és Elena beengedteti Stefan-t. Stefan megnézi Jer-t,aki jól van,de Elena frászt kap és elmondja Elenának hogy vámpírrá akart válni. Stefan megérteti Jerrel ha megöleti magát valóban meg fog halni. A bogyó keves volt ahhoz hogy Jer meghaljon,de Anna vére meggyógyította. Elenának be kell mennie a kórházba,addig Stef vigyáz Jer-re. Matt elmeséli hogy mi történt. Bonnie furcsálja hogy Tyler hallott a hangot és azt hitte Matt hogy Caro-nak nincs baja,de lett baja. Damon bejött,mert Liz hívta. Elmondja neki hogy Richardról azt hitték hogy vámpir és most halott,de tudja hogy nem volt vámpír. Damon megvigasztalja Liz-t,mert ő csak Caro-ra tud gondolni. Elena a kórházban van Bonnievel és Elena megkeri hogy segitsen Caro-n,de Damon hamarabb megmondja hogy nem tud,mert Emily-nek is évekbe telt mire megtanult egy ilyen varázslatot. Damon vért adna Caro-nak,amit Elena nem enged,de Bonnie pedig igen. Bonnie mondja Damonnek hogy Elenáért ugy is megteszi,aztan elmegy. Elena elmondja hogy egy kripta vámpír náluk járt és bantotta John-t,amin Damon meglepődik es megemlíti hogy csókolóztak is,de Elena nem hisz neki és épp ekkor jön meg Jenna. Azt mondja hogy a tüzolzóságon volt és mondta Elenának,de ő nem tud róla,ekkor rájön Damon hogy Kathrine-t csókolta meg Elena helyett. 

Elena hazajön,aki valójában Kathrine és rossz hirt hoz Caro-ról,majd átöleli Stefan-t. Stefan észreveszi,hogy Kathrine az és nekitámad. Ajtónyitódás. Kath eltöri Stef karját,majd elhúz. Elena és Damon jön be és Damon mondja hogy Kath volt az. Stef meg mondja hogy mondta neki hogy legalább az egyikük átverte,amit Stef nem ért (még). Damon megmondja hogy előtte is Elenának adta ki magát. Stef megkerdezi mi volt mikor Kath Elenának adta ki magát es nehezen de elmondja hogy megcsókolta Kathrine-t. És hogy még jobban feldühítse Stefan-t elmondja hogy hogyan csókolóztak. Erre Stef nekirontani Damonnek,de odébb áll. Stefben most nagy harag van. Elena meg közéjük áll es mondja hogy most mással kell foglalkozniuk. Stef javasolja,hogy menjenek a kórházba. 

Bonnie a kórházban találkozik Mattel,aki egész éjjel bent volt Lizzel. Matt megmondja neki hogy Damon is bent volt. Matt behívja Bonnie-t hogy nézze meg jobban van-e. Caro örül Bonnie-nak,Bonnie pedig meg is öleli,Matt pedig megcsókolja. Liz és Carol bosszankodnak. Carol azért,mert Richard nem volt vámpír,szerinte valaki megölte őt és nem kellett volna megölniük, Liz pedig őt okolja,mert hagyta hogy beindítsák a szerkezetet. Damon pedig lenyugtatja őket. Na és megint köszönthetünk egy új szereplőt,Mason Lockwood-ot,aki Tyler bácsikája és Richard testvére volt. Mason megöleli Tyler-t. Elena meg Stefan is bemennek a kórházba,de most ők John-hoz. Elena odaszól John-nak,mert alszik és amikor felébred megijed,mert azt hitte hogy Kathrine az. Elena visszaadja John gyűrűjét,John nem tudja hogy miért bántotta őt. Stef a bizalmát kéri,hogy segíthessenek és mikor megkeri hogy akkor Elenáért tegye meg,azt mondja hogy Elenának már rég meg kellett volna ölnie. Elmondja Kathrine sose bízott benne és hogy most előszőr beszéltek. John elküldi őt,mert nem bírja Elena közelében látni őt. Elena mond egy sértést John-ra,majd kirohan.Kicsit később Stefan is kimenne,majd visszafordul és elkezdi folytogatni John-t. Ad neki a véréből es megfenyegeti hogyha nem tünik el, akkor kitöri a nyakát és vámpírrá teszi. Damon most előszőr látja Mason-t és Liz mondja neki ki az. Azt mondja nem tagja a tanácsnak,hanme egész más,majd elmegy. Igazából nem is nagyon értettem amit mondott szóval bocs srácok. 

Elena megjelenik,aki igazából Kathrine és Tyler kezet fog vele,hogy eljött. Tyler beengedi, így be tud menni a házukba. Elenáék most jönnek ki a kórházból. Elena még visszamegy Jeremyékhez és utánna mennek Tylerékhez a gyászra. Megmondja Elenának hogy megkérte John-t,hogy menjen el,de Elena rájön hogy megfenyegette. Stef meg akarja keresni Damon-t a csók miatt,amit Elenának akart adni,de Elena szerint inkább Kathrine-t keressék meg,mert elveszi az eszüket. Megmondja Bonnie Damonnek hogy a Gilbert szerkezet hatott Tylerre is. Damon-t is érdekli miért,de enm tudja. Bonnie elmondja hogy Carolien jobban van. Bonnie mondja Damonnek hogy örüljön hogy még él,de ha bárkit bánt neki vége. Damon nem hiszi hogy van hatalma,kineveti, mire Bonnie használja azt a telekinézisét,amivel összezúzza Damon fejét. Bonnie odamegy Leenához,aki Kathrinee,hogy Damon hősnek képzeli magát,mert meggyógyította Caroline-t. Amikor Bonnie hozzáér Kathrine rájön,hogy ő nem Elena és azt mondja neki hogy megkeresi Tyler-t,mintha mi sem történt volna. Bonnie igazából Elenát hívja,aki most indul Tylerékhez. Bonnie félve leteszi a mobilt és mikor megfordul megijed és meglátja Kathrine-t,aki bemutatkozik neki. Kathrine is ismer már sok embert Elena életében és rájön hogy Bonnie Elena lb-je. Bonnie elfutna,de elé áll Kathrine,majd Bonnie használja rajta a telkinézisét,amit Kathrine megjátsszik hogy fáj (ugy tünik annyira még nem erős). Nekiszegezi Bonnie-t a falnak,kõzben szorongatja a nyakát,az ajtó meg kinyílik(Bonnie csinálta). Szef meg meglátja Kathrine-t és megkéri hogy engedje el Bonnie-t,mire ő elengedi. Stef szerint veszélyes hogy itt van mert Elena bármikor megjöhet. Úgy tünik Kathrine kerüli Damon-t,Matt megérkezik,majd Kathrine megint eljátssza Elenát,majd elmondja hogy örül hogy Caroline jobabn van és Matt elmegy. Stef megmondja Kathrine-nek hogy tünjön el,mire Kathrine meg mondja Damon jobban örült neki,habár Elenának hitte. Kath nem mindenki előtt akar vele veszekedni és megmonsja hogy miatta van itt. Majd Stef kérdi hogy mi a szabály,mire Kath mondja hgy nincs szabály,mint a múltban is mondta. Majd kimennek beszélgetni...

és épp most jönnek meg Elenáék. Szerencsére nem futottak össze Stefanékkal. Elena észreveszi kint Damon-t es megkeri Jennáékat,hogy addig menjenek be. Elena beszélni akar Damonnel arról,ami tõrtént,de ő ugy fogja fel,mintha semmi sem történt volna. Elmondja hogy rosszul esett neki hogy őt akarta megcsókolni,de mégsem őt csókolta (nem pont ezekkkel a szavakkal mondja,de ez a jelentése). Damon rájõn hogy Elena azt hiszi Kathrine teszi tönkre,de ő neki nem kell hozzá. Elena megsebzi azzal Damon-t hogy azt hitte Damon hogy ő visszacsókolta volna (ez nem volt szép Elena). Ekkor ijedten odamegy Bonnie Elenáékhoz és Elenára néz. Jer és Tyler õsszefutnak,amikor Jer a mosdót keresi és Tyler megmondja neki merre van,de közben Jer a sajnálatá fejezi ki,mire Tylert idegesíti hogy mindenki ezt mondja,aki le se tojja őt,Jer pedig elmondja hogy őt is idegesítette amikor apjával volt így. Ty megmondja hogy az a különbség hogy az ő apja barom volt,amivel Jer egyetert vele,erre Ty Jer-re néz dühében. Ty megmutatja hogy amit iszik alkohol az volt az asztalán az apjának. Jer előszőr ellenkezik,de Ty erőlködésére elfogadja. Majd mikor Mason megjelenik elveszi tőle az italt és elküldi és Mason iszik belőle,utánna visszaadja Ty-nak,aki mégegyszer iszik belőle.

Kathrine megjegyzi hogy nagyobb területük van Lockwoodéknak,mint régebben volt. Stef nem érti miért akarta megölni a kripta vámpírokat,mire Kath tájékozatatja hogy egy csomó bosszúszomjas vámpír utban van,tehát meg ekll ölni őket. Kath elkezd udvarolni Szefnek,de ő megmondja hogy ez rá nem hat. Kath bevállja hogy zavarja az, hogy mással jár,mire Stef megmondja hogy ő sose volt belé szerelmes,csak Kath irányította. Kath pedig próbálja elhitetni vele,hogy tudja hogy szerette őt,mire Stefan elkezdi sértegetni meg megfenyegeti,amire Kath megsértődik és elmondja hogy csak miatta jött vissza és mikor elmondja neki Stef hogy gyűlöli őt Kath valami botot szúr át a melkasán keresztül,majd kihúzza,ledobja a fõldre és elfut, Stef pedig összeesik.

Kicsit késöbb Stef és Elena ülnek a padon, Elena pedig a sebét tisztítja. Damon megjelenik hogy nem találja őt,mire mondja hogy takarja el magát,mert csúnya a látvány. Elenát pedig figyelmezteti hogy Stefet el akarja rabolni zőle,mire Stef mondja hogy ez nem fog megtörténni. Mire megemlíti hogy nem lenne meglepő,mert ő Elenára hajt,erre Elena elmegy. Ekkor Damon elkezd vele hülyéskedni hogy küzdjenek meg érte,mire Stef nem akarja mert Kath us ugyanezt csinálta velüm,de Damon mondja hogy a kötelékük erős,mire Stef azt mondja össze kéne fognieuk Kath ellen. Damon megemlíti a csókot,mire Stef kifejti neki hogy érez valamit iránta és fontos neki. Stef meg nem hagyja hogy amit most érez Damon azt Kath megint kiölje belőle és ezért nem harcol vele.

Jer otthon van és meglátja John-t,aki csomagol. John megkéri hogy búcsúzzon el Elenától a nevében és megmondja neki hogy őt a vámpírok ellen nevelték és a testvérét is,de tudjuk hogy ő máshogy állt volna a dolgokhoz. John megmondja neki hogy a testvérét azert nem védte meg a gyűrű,mert vele baleset történt és nem természetfeletti dolog. Jer nem akar olyanná válni mint John. 

Ty megnézi a családiképüket,majd leseper mindent ami az asztalon van és erre az anyja bejön. Megmondja neki hogy gyűlölte Richardot. Majd Mason is bejön és mikor látja hogy Ty veszekszik Carollal Mason nekitámad Ty-nak ,majd leállíttatja és nehezen,de leáll. Damon iszik és ekkor észreveszi Kathrine-t,aki búcsúzni jött. Kathrine direkt bosszantja hogy ad-e neki búcsúcsókot ,mire Damon nem érti pontosan mit akar. Kath megkeri hogy válasszon,hogy megöli vagy megcsókolja. Mikor Kath elkezdi simogatni Damon torkon ragadja és úgy tünik hogy megölni készülne Kathrine-t, de aztán meg ő kezdi csókolgatni és már nem folytogatja őt. Majd Kath elkezdi levetkőztetni,de Damon leállítja magát és mwgkérdez tőle valamit és ha jó válasza folytatja tovább a szexet. Damon mondja hogy elfelejti neki a 145 év sóvárgást és újrakezdhetik az egészet (de ezzel csak magá hitegeti) . Kath leállítja mert tudja hogy mit akar kérdezni és elmondja neki a kegyetlen igazságot,hogy sose szerette őt,mert csakis Stefan-t szerette. Amiért Damon dühös lesz és Kathrine elmegy. 

Elena a mosdóban és mikor visszamegy a szobájába az ágyán találja Damon-t és Elena megijed. Csak azért hogy vigyázzon Elenáékra (de most igazából nem) és észreveszi Elena rajta hogy ivott és zaklatott. Elena megmondja beki hogy ő zud érezni,Damon pedig hogy mennyire megbantódott mert Elena nem csókolta volna vissza. Damon megmondja neki hogy hazudik Stefannak és önmagának is,mert érez valamit iránta és hogy bebizonyítsa megcsókolja Elenát. Elena előszőr hagyja. Majd ellenkezik és megmondja neki hogy fontos ő a számára, de ő is mindig Stefan-t szerette. Majd mikor Jer bejön Elenához Elena megmondja hogy nincs baj,mire Damon meg azt mondjahogy van baj,az hogy Jer vámpír akar lenni,erre elkezdi folytogatni Jer-t és kitöri a nyakát,közben Elena sikítozva mondja hogy ne csinálja,de késő.  Csak ha Damon kigondol valamit nem lehet őt irányítani. Elena leül Jer mellé,hogy megnézze jól van-e,majd sírva néz Damonre,aki érez egy kis büntudatot,aztán elmegy. De észreveszi hogy Jer-en rajta van a gyűrű,ami megvédi őt és megnyugszik. 

Mason elmondja Ty-nak hogy az anyja sok gyógyszert vett be és bealudt( ne túladagolásrra gondoljatok). Ty megmondja hogy nem akart ráijeszteni és nem érti hogy mi volt vele. Mason megmondja hogy ez a Lockwood család átka. Mason megmondja hogy ő megtanulta ezt kezelni. Ty nem akar ilyen lenne,de Mason mondja neki hogy egyikük sem,de ilyne az átok.

Stef próbálja megnyugtatni Elenát,hogy Damon látta Jer-en a gyűrűt,de Elena megmondja neki hogy nem látta a gyűrűt,Tef meg azt mondja hogy Kathrine volt és tönkretette megint Damon-t,mire Elena már nem lát benne semmi jót,mert Damon már nem akar érezni. Damon otthon bedobja az egyik poharat a a kandallóba. Elena most nem bocsát meg Damonnek. Jer felébred. Stef és Elena megvigasztalja,mire Jer mondja hogy Damon megölte őt. 

Végül a kórházban vagyunk, ahol Caroline alszik és amikor kezd ébredezni meglátja Elenát,majd ő bemutatkozik hogy a neve Kathrine és kéri hogy adjon át a Salvatore fiúknak egy üzenetet: "indul a meccs! ",majd Kath elkezdi folytogatni Caroline-t addig a párnával,amíg meg nem hall. Utánna leteszi mellé a párnát és elmegy. 

Ma van az alapítók napja. Jenna segít Elenának. Elena pedig most tényleg pont úgy néz ki, mint Kathrine. Damon is eljött és poénkodik Steffel hogy azért jött hogy lenyúlja tőle Elenát. Damonék meglátják Elenát és meglepődnek,mert most pont úgy néz ki, mint Kathrine. Jer öltözködik és ekkor betoppan Anna. Anna tudja hogy John ölte meg Pearl-t. Jer elmondja hogy John alapból utálja a vámpírokat,Anna pedig el akar menni. De még velejöhet és át tudja változtatni vámpírrá,ezért oda is adja a vérét. Ha átváltozna Anna segítene neki, de amikor megmondja neki hogy így nem tudja,Anna elmegy. 

Elena rosszul viseli,hogy John az apja és megmondja Stefnek hogy sose szerette őt,de reméli hogy ez nem igaz. Elena nem bírja megkérdezni John-t erről és még Jer-rel is problémái vannak. Bonnie lefotozza Mattet és Caroline-t,de Caro eltakartatja Matt kötését. Tyler megjelenik es lefotozza Bonnie-t és Carot,ekkor Matt elmegy. Tyler elmegy Caro-nak hogy má bocsánatot kért,de Caro elmagyarázza neki hogy ezek után ennyi nem elég. Elena próbál kedves lenni Jer-rel, de ő durvan beszél vele és nem akar Elenával kibékülni és megmondja neki hogy sehogy se tudja ezeket helyrehozni.

Majd fellép Mystic Falls zenekara,utánnuk Ric tanítványaim: Tyler ilyen katona ruhában, Elena és Caro szépségkirálynőként, Stef és Matt pedig a hercegükként. Bonnie tapsol nekik,de nem lép fel,Elena integet Bonnienak,mire Damon elé áll (nem pont elé) és visszainteget Elenának,amivel Stefan-t felhúzza. Damon hátranéz és Bonnie megkérdezi tőle,hogy mi baja,mire Damon mondja csak nézi a műsort. Damon köszönetet mond Bonnienak,mert a fegyver rá is veszélyt jelent(ett) (na akkor mi lesz ha megtudja hogy Bonnie nme segített nekik?) Azt hiszem Bonnie most bűntudatot érez.

John megmutatja Richardnak (polgármester),hogy hogyan fogja használni az órát és azért ma este csinálják meg,mert most fognak támadni a kripta vámpírok,pontosabban este.

A kripta vámpírok megbeszélik hogy mikor támadnak és hogyan. John elmondja Richardnak,hogy a vámpírok bosszúból akarják őket megtámadni és hogyha bekapcsolják a szerkezetet az 5 percig fog tartani és olyna hangot fog kibocsájtani,amit csak a vámpírok hallanák és addig a rendőrök befecskendezik őket vasfűvel,utánna megölik őket. 

Anna felbukkan a kripta vámpíroknál. Damon megmondja Elenának hogy így jobbna néz ki,hogy átvette ruháját.  

Elena szeretné ha Damon nem élne vissza a barátságukkal és mellőzze a bókokat meg a szemezést Stefan miatt. Elena odamegy Jer-hez és próbal vele beszélni,de Jer most tényleg durva volt Elenával.Jer kimegy, Elena kicsit sírva utánnanéz,Damon pedig Jer után megy. Damon megtiltja neki,hogy így beszéljen vele és a nővérével is. Damon elkezdi piszkálni Jer-t,de Stef közbeavatkozik. Stef bevallja neki hogy ő ölte meg Vicky-t és hogy sajnálja,de Jer-t bántja hogy nem emlékszik rá,ezután pedig elmegy. Stef szeretné ha Damon kimaradna ebből. Liz nem engedi hogy Johnék a várost csalinak használják. Csakhogy már Liz emberei készen állnak,emiatt pedig Liz dühös. John kettesbe akar beszélni Lizzel,mire leüti az egyyik kezet a csőhöz bilincseli és leveszi a szíját vagy mijét,majd kimegy. 

Este van. Anna megjelenik,hogy elmondja a kripta vámpírok ma este fognak támadni és a tüzijáték ideje alatt fognak jönni. Damon nem aggódik (pedig kéne),mert a szerkezet enm müködik,pedig de. Anna elmondja hogy a vámpírok már elvegyültek. Damon Rictől kér vámpír ölőt. Damon figyelmezteti Elenát és Stefan-t,hogy gyorsan menjenek el,mert itt vannak a kripta vámpírok. Elena megemlíti Stefnek hogy itt van Jeremy és elmennek megkeresni. Caro próbál segíteni Mattnek hogy kibéküljön Tylerrel,de hiába. Richard megkéri Tylert hogy menjen haza,majd mikor Matték odamennek hozzájuk,akkor őket is. Matték nem is értik,majd elindulnak. Richard odaadja a kocsijának a kulcsát. Anna megtalálja Jer-t és bevissza a mosdóba beszélgetni,mert bajban van. Richard beszédet mond,majd megkéri Carol-t hogy maradjon mellette. Elkezdődött a tüzijáték. Bonnie belebotlik az egyik vámpírba aztán követi. Damon megtalálja John-t, beindítja a szerkezetet és Damon is rájön hogy Bonnie hazudott neki.Damonnek fáj,meg Annának és Stefannak. Tyler is hallja a hangot és neki is fáj. John befecskendezi Damon-t. Tyler ezért balesetet okoz. Az egyik rendőr Stefant kapná el,de Ric leinti hogy majd őt ő intézi. Richardot is összeesett,mert ő vérfarkas. A rendőrök bemennek a mosdóba és elkapják Annát,majd befecskendezik. Jer megállitaná őket,de az egyik lefogja és elviszik Annát. A szerkezetet John leállította és John lemegy oda,ahova egy csomó vámpírt begyűjtöttek. Anna megfogja John lábát és megkeri azt a ferfit aki fegyűjtaná a vámpírokat,hogy menjen ki és saját maga döfi szíven Annát,hiába kerte Anna hogy ne tegye. Damon meg az egészet látta. 

Stefan már jobban van. Ric visszajön és elmondja Elenáék régi családi házába viszik a vámpírokat. Stef elmondja Elenának hogy csak a szerkezet lehetett és kifejti Elenánk hogy Bonnie nem segített nekik és hazudott,mert ő nem segíteni a vámpíroknak. Ric nem látta Damon-t. Elena megkéri Ric-et hogy vigye haza Jeremy-t. Carol behozza Liznek a bilincs kulcsát és elmeséli hogy Richard õsszeesett,pedig nem is vámpír. Damon,Richard és egy kripta vámpír meg fent vannak,de már ég a tűz. Damon tuda hogy Richard nem vámpír,de nem érti hogy akkor mit keres ott. Az egyik kripta vámpír meg kitöri a nyakát és meghal.Tylerhez mentő jön ki,Matt Carolinért aggódik,akinek nincs semmi baja. Az egyik mentős meglátja Tyler vérfarkas szemét,majd hororrisztikusan felébred,Caroline pedig összeesik. Stef hallja az épületet,ahol a vámpírok vannak és ég. Elena megkérdezi John-t hogy hol vannak és őrültnek nevezi,ami igaz is. John megmondja Stef-nek hogy menjen nyugodtan megmenteni Damon-t,de Stef másik bejáraton és John nem engedi be Elenát. Elena elmondja John-nak hogy tudja hogy ő az apja,hogy igy háha segít neki, és Elena előrefut. 

Bonnie megmondja Stef-nek hogy a pince lángokban áll,de Stef akkor is bemegy Damonért. Bonnie megfogja Elena kezét és mond valami mágiát,de Elena be akar menni. Sikerült Stef-nek kinyitnia az ajtót és egyre kevesebb a láng Bonnie-nak köszönhetően. Sikerül be is mennie,megtalálja őt (aki alig tud talpra állni),de Bonnie nem bírja sokáig. Bonnie elengedi Elena kezét és befejezi a varázslatot, Elena reméli nem.lett bajuk és jól gondolta,mert Stefanék kiértek. 

A tüzet a villanyvezetékekre fogják. Stefan bevallja Elenának,hogy szereti Damon-t, ezért mentette meg. Elena elmondja Stefannak,hogy őt szereti és nem Damon-t. Közben Elena szól neki hogy Jenna hívta hogy Jer otthon van és ha hazaert benéz Jerhez. 

Jer nézegeti a vért,amit a Anna adott neki és beteszi az egyik fiókba. Damon felmegy Jer-hez hogy elmondja neki,hogy Anna meghalt és hogy a szeme láttára ölték meg. Meg felajánlja neki hogy újra tud neki agymosást csinálni,ha akarja,de Jer megmondja neki hogyha kitörli a rossz dolgokat,attól még nem fognak semmissé válni. Damon még bocsánatot ker azért,amit Vicky-vel tett és hogy megbánta. Jer megkerdezi Damontől,hogy vámpírként könnyebb lenne-e. Megmondja,hogy könnyebb,de nem felejted el a dolgokat. 

Tyler és Matt a váróban vannak, Tyler sajnálja a dolgokat. Liz jön és mondja Mattnek (aki kérdezte is),hogy Caroline-nak belső vérzései vannak és meg kell műteni,de nem biztos hogy rendbe jön. Matt nagy szomorú. Tyler meg mondja hogy szólt az anyjának,hogy a kórházban lesz. Megmondja Liz neki,hogy hívja fel őt,mert az apja meghalt. 

Jer a mosdóban van beveszi Anna vérét,ami előszőr undorító neki,majd gyógyszerekkel túladagolja magát,hogy meghaljon és átváltozzon vámpírrá. Stefan összefut Bonnieval,aki Stefan-t kereste. Megkéri őt,hogy ne bántsanak egyetlen ártatlant se különben Bonnie elintézi őket. (Elena) épp bemenne a házba,amikor Dmaon kijön az ajtón és érdekli mit csinál itt. Egy jó tett miatt volt itt. Elmondja neki hogy most megmentette a vátost,ahelyett hogy elpusztította volna. Köszönetet mond Elenának és megpuszilja (arcon),majd megcsókolja (szájon) és ő is Damon-t. Ekkor nyitódik az ajtó és Jenna meglátja őket és behívja (Elenát), hogy jöjjön be mert késő van. Jenna megkérdezi őt hogy ez mi volt,de (Elena) nem akar róla beszelni és elmegy. Jer lefekszik az ágyra és becsukja a szemét,de fél is.

John a konyhában van és (Elena) is kimegy hozzá. Elmeseli John neki,hogy ő szerette Isobelt,de Isobel őt nem és azért gyűlöli a vámpírokat,mert belőle is az lett és John megbánta,hogy Isobelt Damonhöz küldte. Most pedig a durva jelenet jön srácok,amit jobb ha nem néztek meg:amikor segíteni akar John (Elenának) ő levágja késsel John ujjait amelyikeken a gyűrű is volt és beleszúr egy kest John mellkasába. Ekkor rájövünk,hoyg az vegig Kathrine volt. Damon és John is összekeverte őket. Elena most ér haza és mondja telefonon Stefannak hogy valaki elvitte a cuccát. Amikor Elena bemegy a házba felszól Jer-nek,de hangokat hall a konyhából és megnézi hogy mi volt az és...vége az 1.évadnak.

Stefan rosszul van és újra visszaemlékszik a múltra. Stef és Damon végignézik ahogy egy vámpírra szájkosarat adnak és elhurcolják. Stefan kitalál egy tervet. Damon a kocsiknál,aztán a tõbbieknek azt hazudja Stef hogy látott egy vámpírt és követik Stefan-t. Leüt egy őrt Damon,elveszi tőle a kulcsot,kinyitja vele az ajtót és kihozzák Kathrine-t. Kathrine gyenge és próbálják eloldozni őt,de úgy tünik a többiek hamar visszaértek és lelövik Damon-t,Stef aggodik érte. Stef a kezébe veszi a puskát, de őt hamarabb lelövik. 

Kõzben Damon szólítgatja a jelenben és Elena,akire azt hiszi,hogy Kathrine...és megint a múlt. Mindhármojukat elkapják. A jelenben Elena aggódik és magára hagyják Stefan-t. A múltban Stef Kathrine után néz és a jelenben is Elena után. Elenának rossz érzés bezárva látnia Stef-et. Stef háttal fekszik és még mindig nincs magánál. 

Megint a múlt. Stef felkel egy háznál,de még mindig véres a pólója,de nincs meg a lõvés nyoma és észrevesz egy gyűrűt az ujján. Majd megjelenik Emily,hogy Kathrine kérte tõle. Stef Damon-t keresi aki mögötte van félmeztelenül és nézi a vizet. Emily elmondja Stef-nek hogy átalakulóban van,de még nem vámpír. Meg azt is elmondta hogy Damon saját akaratából ivott,de Stefan nem. Vízesés,nagyon szép látvány. Stefan leül Damon mellé. 

Elmeséli Damon hogy éjjel elment hogy megnézze azt,amikor a templomhoz viszik a vámpírokat és felgyújtották őket. Damon sír. Megint a jelen. Damon az órát nézi,Elena is tud róla és még nem jöttek rá hogy mire jó. Elena kerüli John-t,de mostanaban a Salvatore házban alszik. Damon hangjából ítelve szeretné,ha Elena most is maradna,de úgy csinál minthogyha zavarná őt. 

Anna megmutatja Jer-nek az órarendjét és holnaptól egy suliba fognak járni. Anna bevallja hogy cska miatta akar idejárni. Anna és Jer csókolóznak. Stef magánál,Damon lement hozzá és hozott neki vert,de Stef-nek nem kell,erre Damon csak bedobja az ūveget,amibe a vér van,de akkor se nyúl hozzá Stefan. Ric hívja Damon-t John-nal kapcsolatban. Elvileg Isobel Groffhill-ben lakik. Damon egyedūl fog elmenni,amit Ric nem akar. Közben Elena hívja Damon-t a másikon. Csak szól,hogy épp indul hozzájuk. Damon visszakapcsol és szól Ric-nek hogy 1 ora mulva indulnak. Damon visszakapcsol Elenának és megmondja,hogy semmit nem akar enni. Elena megkerdezi mi a kedvenc...állat vére,mire Damon fújjozik. Damon megmondja hogy kedvence a kutyaver,mire Elena lerakja. Majd hirtelen bejön Elenához John és Elena megint frászt kap. John tudja hogy Elena is tud a vámpirokról és beszélni akar vele. Majd megkerdezi mit szolna ehhez az anyja,mire Elena melyik anyja felhívva ezzel arra a figyelmet,hogy örökbefogadták. 

Múltba vagyunk megint. Damon szerint apjuk elárulta őket és már biztos tud a halálukról. Damon nem akar átalakulni, ő csak Kathrine-t akarta. 

A jelenben Elena érdeklődik Stef után. Stef megmondja neki hogy nem akar többé élni. Damon szerint Stef enm fogja kiéheztetni magat csak bantja az,amit Amberrel tett. Damon elköszön ugymond Elenától,mert Ric-kal talalkozik,mire Elena azt hiszi baratok,de neki nincsenek olyanjai (akkor mi a seriff és Elena?).  Damon nem szeretné, ha Elena egyedül menne ve hozzá. Pearl és John találkoznak a Grill-ben. John furcsálta hogy eljött,de John végig tudta hogy ki ő. Pearl nem adja vissza a szerkezetet es John azt állítja a Gilbert sármjával akarja meggyőzni, utalva ezzel Jonathan Gilbert-re. Anna el is meséli Jer-nek az anyja és Jonathan kapcsolatát. Anna és Jer elkezdenek csókolózni,majd szeretkezés lesz belőle. Egy kicsit Jer abbahagyja hoyg Jenna be ne nyisson (bocs a részletekért),majd folytatják.

Ric és Damon odaértek. Damon kopog és elmondja Ric-nek hogy mindig be kell valakinek hívnia. Majd kinyitja az ajtót. Nincsenek otthon és Ric-ék betudnak menni. Damon a hútőben vérzacskókat talál és elmondja Ric-nek hogy valaki van itt,de épp akkor támad Ric-nek egy vámpir (Henry) és Ric megszúrja. Damon ismeri a vámpirt a kriptából és jóban van Damonnel és érdekli Henry-t hogy miért jöttek. 

Múlt: Stefan visszamegy az apja házához és hallja hogy ott beszélget az apja és Jonathan. Giuseppe megbeszéli vele hogy mások ne tudjanak arról hogy mi történt valójában Stefanékkal. A jelenben. Stefan figyelmezteti Elenat,mertmár Damon nem tömi vasfűvel. Stefan azt szeretné,ha elmenne,de helyette kinyitja az ajtót és bemegy hozzá,hogy igyon,de a vámpír Stefan kizavarja. Elena akkor se megy ki,hiába ijedt meg. Damon hazudik Henry-nek hogy John egy nagyon régi haverja. John segített beilleszkedni Henry-nek elvileg és Henry még nem ismer senkit,de John-nak a segítségéért cserébe figyelnie kell a többi kripta vámpírt,hogy ne csináljanak bajt. John hívja Henry-t. Damon felvenné neki,de mikor nem teszi még meg Henry nem érti hogy mi van és mikor rátámadna Ric-re ők támadnak neki és megölik,pontosabban Ric. John azt hazudja hogy azért kell neki a szerkezet,mert az egy családi erekje. John játsszik Pearl érzéseivel,mert elhiteti vele,hogy Jonathan-nak Pearl volt az egyetlen nő akibe szerelmes volt és csak azt bánta,hogy nem ő maga karózta meg. Nem csodálom,hogy nem birják John-t. Erre Pearl bedühödik,elmondja hogy Damonnél van a szerkezet és elmegy. Elmondja Stef Elenának hogy vért kellett innia hogy teljesen átalakuljon,amit neki nem kellett innia. Magyarázatot is kapunk rá a visszatekintésben.

Múlt: Stef megjelenik az apjánál. Giuseppe megijed, Stef megtudja hogy az apja lőtte le őket. Giuseppe megölni készülne Stefan-t,de véletlen magába szúrja a tört vagy mi csodát. Ekkor kezd Stef sóvárogni előszőr a vér után. Elekzdi kóstolgatni és nem érti mi történik vele.

 Jelen. Elena felhívja Stefan-t hogy beszéljenek és visszaadja neki a gyűrűjét. Damon vért iszik Henry hűtőjéből. Ric azt hitte majd Isobel fogja várni őt és csak most jön rá hogy nem keresheti örökké. Megbeszéli Ric és Damon hogy nem volt értelmük olyan nő után futniuk,akik le se tojták őket. Anna hazaér és az anyja azzal várja,hogy elhagyják Mystic Falls-t,de Anna maradna. Pearl csak így akarja megóvni őt,de Anna dönt. A kanapén Elena irogat és épp akkor ér haza Damon. Elena szerint Stef rendbejön,de a Damon miatti büntudatát nehéz lesz leggyőznie. Erre Damon dühõs lesz. Damon elmeséli Elenának hogy Stef mit tett.

A múltban: Stef elhoz Damonnek egy lányt,hogy egyen belőle. Elmeséli hogy ivott az apjuk véréből és hogy hogyan érzi magát vámpírként. Stef kényszeríti Damon-t,hogy változzon át,de Damon inkább a halált választaná és nagyon ellenáll neki,de végül eszik a lányból. 

A jelenben Damon elmondja hogy ezért hálás Stef-nek és mostmár Elena is érti az egészet. Elena lemegy Stef-hez,de ő eltünt, a gyűrű meg bent maradt és Elena gyorsan kifut. Jer alszik, Anna meg vele szemben. Amíg Jer szeme csukva van Anna elköszön tőle. Stef kijött a vízeséshez,ahol régen voltak Damon-nel. 

A múltban Damon kijön a kis kunyhóból,jól érzi magát és ettől a pillanattól kezdve kezdi megkeseríteni Damon Stef életét. A jelenben nincs ott a kunyhó és Stefan elkezd halucinálni. A múltban Emily észreveszi hogy Stef átváltozott,de Stef egész végig szenvedni fog,mert mindig bűntudata lesz. A jelenben megjelenik Elena és elmondja hogy Damon tudta hogy itt lesz. Stef elmondja neki hogy meg kellett volna halniuk és magát okolja az általuk megölt emberekért. Kiderül hogy Elena szülei ugy haltak meg mert Elenáért kellett menni,aki részeg volt és ekkor estek bele a szakadékba. Elena próbálja meggyőzni Stefan-t a jóságáról,de Stefant kínozzák a dolgok.  Stefan fél, attól hogy lesz majd olyan nap mikor már nem tud küzdeni.  Elena visszahozta Stefán gyűrűjét és odaadja neki hogy válasszon, vagy felhúzza az ujjára vagy bedobja a vízbe  és megcsókolja Stefan-t,majd elmenne,de Stefan utánna szól és felhúzza az ujjára a gyűrűt.  Elena megfordul Sten meg felé közelít. Csókolóznak és megölelik egymást.

Harper segít Pearl-nek,amit Pearl meg is köszön neki. Amikor Pearl kinyitja az ajtót egy fadarabbal hason szúrják meghal. Harper megfogja,amikor szétesik( de nem ő volt). Stefanék hazaértek,Elena felmegy míg beszélgetnek. Stef megköszöni Damonnek hogy vigyázott mindkettejükre. Damon bevallja, hogy neki is van bűntudata. Amikor Damon vámpír lett akkor mondta el neki Emily az átkát. Damon bevallja hogy nem azért utálta Stefan-t mert átváltoztatta őt, hanem mert Katherine őt változtatta át és nem Damon-t. Anna hazaér és holtan találja az anyját,mire elkezd sírni és keltegeti az anyját. Kiderül hogy John ölte meg. John felhívja a seriff-et hogy új hírei vannak. Isabel felbukkan és leül Ric mellé. 

Ric magyarázatot kér Isobeltől,de nem tud semmi  megnyugtatót mondani. Bevallja hogy ő akarta ezt,a vámpírlétet. Isobel azt mondja neki hogy gyászolni kellett volna neki őt  és tovább lépni,de Ric nem tudott. Isobel megkéri Ric-et hogy hozzon össze Elenával egy találkát. Isabol futárként használná Ric-et de ő ebben nem vesz részt. Utánna Isobel követi Ric-et és megfenyegeti, hogy megöl mindenkit Mystic Falls-ban,aztán elmegy. Telefonon beszél Elena Damonnel hogy még segít Carolinenak aztán átmegy. Damon elkezdi a maga hülyeségét,hogy Stefan rosszul van,mert újra olyan mint volt. Damon utálja magát megsegített visszahozni a régi Stefan-t ( pedig az szerintem rosszabb volt). John-ról kérdezi Damon Elenát,de neki nem mesélt semmit. Elenának már indulnia kell és hogy felbosszantsa Stefan-t aki most jött ki a fürdőből mondja Elenának hogy gondoljon rá. Kiderül, hogy Damon Stef mobiljáról beszélt Elenával,aki Stefan-t hívta volna,de visszaadja Stef-nek a mobilját és megmondja,hogy Elena volt. Ric kiosztja a terveket és Tyler fogja az egészet kidolgozni vagy megszervezni vagy tudomisén mit. Ric meglátja Elenát és odamegy hozzá. 

Caroline észrevette Bonnie-n hogy nincs jóban Elenával,de Bonnie hazudik és nem mondhatja el neki. Ric behívta Stefan-t,Elenát és Damon-t. Damon késett és úgy csinál mintha még suliba járni meg elpoénkodja az egészet. Megtudják Rictől hogy Isobel a városban van. Egy eladó ingatlanos házban van Isobel,ahova most jött John. Közben egy csaj meg egy pasi műsort adnak elő és látszik hogy néhány helyen meg vannak harapva,majd Isobel elküldi őket. Isobel és John együtt dolgoznak,hogy meg legyen a szerkezet. Isobel megüti John-t,amivel ő a földreesik és megmondja John-nak hogy innentől átveszi ő a dolgot,mert John nem tudott egy lépést se tenni. Damon megkérdezi Ricet hogy kérdezett tőle valamit,de mondja hogy nem nagyon és akkor nem érti Damon hogy mit akar itt,de Elena igen,vele akar beszélni. Damon monfja hogy nem muszáj találkozniuk,mire Ri mondja hogy akkor vérrontás lesz. Elena eleve meg akarja ismerni Isobelt. 

Elena a Grillben ül és várja Isobelt,de látszik rajta hogy nagyon ideges. Stefan közben ott van a távolban. Megjelenik Isobel. Isobel is megdöbben hogy menyire hasonlít Elena Kathrine-re. Isobel elmondja hogy az átváltozása után kereste meg őt Kathrine. Isobelnek adott egy nyakláncot,amivel tud nappal mutatkozni. Elena az apjáról kérdez,de ő nem mondja meg ki az. Isobel észrevette hogy a távolban Stefan van és furcsállja,hogy nem Damon,majd felhozza hogy mindkettőt megkaphatta volna,mint Kathrine. Damon és Ric kint várnak és Dmaon be akar menni. Ric nem szereti vámpírként Isobelt,mert egy érzéketlen nő vált belőle,de akkor se érti hogyha Stefanékban van emberség benne miért nincsegy szikra se. Damon elmondja neki hogy vámpírként nincsenek érzéseid. Isobel azt mondja azért akart Elenával találkozni mert kíváncsi volt rá. De az igazi oka a szerkezet,ami Damonnél van. John-tól halott először a vámpírokról és sok minden miatt azzá akart válni. Elena feláll,de Isobel és megmondja neki Stefannak el kell mennie, Elena visszaül és megmondja mégegyszer hogy nincs nála a szerkezet. Isobel megmondja neki hogy tudja hogy Damonnél van és kérje el tőle,de Elena tudja hogy Damon sose adná neki oda,erre Isobel őt megfenyegeti a vérrontással. Majd elmegy.(na én nem kivánnék magamnak ilyen anyát).

Elena szomorú mert ilyen az anyja,Bonnie megjelenik és mögötte Stefan, Bonnie meg elmegy. Jer üzenetet hagy Annának,hogy hívja majd fel. Jenna kedveli Annát. John észreveszi hogy Jernek máris csajos bajai vannak. John beszélgetett volna Annával és azt mondja csajos ügyben segíthetett volna. John kikérdezi Jer-t Annáról és megmondja neki hogy vele bármiről beszélhet (csakhogy kihúzzon belőle valamit),mert elvileg az apja erre kérte. Jer megköszöni,majd elmegy. 

Damonnel van egy csaj Isobel otthonában ,akinek meg van harapva a karja. Majd mikor lefele venné a nadrágját Damon, Isobel megérkezik. Damon a sajat módszerével találta meg Isobelt,megnézte a legdrágábbik ingatlant a városban. Damon dühös,mert őt nem látogatta meg,majd a szerkezetet kéri tőle. Isobel elmondja neki hogy régen együtt járt John-nal. Isobelnek elvileg nem kell a szerkezet,csak John-nak. Isobel elkezdi csókolgatni Damont,majd ő is Isobeltmajd Damon leállitja hogy itt nem fog senkit fenyegetni és torkon ragadja. Megmondja neki,ha Kathrine akar valamit akkor eljön hozzá.

Bonnie felbukkan Elenáéknál,mert látta tegnap hogy Elena nincs jól és rosszul tette hogy csak úgy ott hagyta. Elena elmondja hogy találkozott az anyjával és hogy rossz volt. Tyler érdeklődik Matt után,de ő még dühös azért mert kikezdett az anyjával. Tyler azt se tudja mit mondjon és Matt elmegy. Bonnie elhíbja Elenát feltehetőleg a kémia terembe,Elena bezárja az ajtót és Bonnie megmutatja Emily könyvét. Megmondja hogy Jonathan egyik találmánya sem működött, Emily csak rájuk olvasott. Bonnie furcsállja hogy Isobelnek ez a szerkezet kell,mert ez egy fegyver a vámpírok ellen. Elena kimegy és Stefan-t keresi,majd Jeremy odaszól neki. Jer nem tudja mi van Annával és Elena azt hitte már nincsenek együtt. Jer megmondja Elenának hogy folyton hazudik neki és hogy tudja hogy Anna vámpír. Jer ekkor elmegy. Amikor Elenamegfordul Isobellel találja szemben magát. Isobel megmutatja neki hogy mennyre tájékozott Elena ismerőseit illetően és úgy tünik Isobel senkit sem kedvel. Isobelnek ott egy barátja,aki bántja Mattet,Elena utánnamenne,de Isobel visszahúzza Elenát. Stefan erejének hála megmenti Mattet,Caroline mentőt hív. Mostmeg megfenyegeti hogyha nem kéri el Damontől a szerkezetet megöli Jeremy-t és Jer eltünt. Matt nem akarja,hogy Tyler vigye be a kórházba,de Caroline erőszakoskodik és ő viszi be őket a kórházba. 

Isobel csomagol,de előtte áthívta magához John-t. John megkéri őt hogy engedje el Jeremy-t és hogy még a régi Isobel is ott van még benne. Franciául megparancsolja Isobel hogy verjék szét Johnt,majd lehúzza John gyűrűjét. Bonnie-nak elmondják,hogy Damonnél van a szerkezet és nem lesz könnyű dolguk elvenni tőle. Elena megmondja Damonnek hogy Bonnie leveszi róla az átkot,de Damon nem hisz neki és inkább kihozná Jer-t,de akkor egyből megölik. Damon szerint lehet,hogy Bonnie nem annyire erős,mint Emily,erre Bonnie bebizonyítja neki. Damon elmondja a kedvenc könyvének címét, Bonnie meg a varázserejével kihúzza azt úgy,hogy nem tudja melyik polcon van. Damon nem bízik Bonnie-ban,erre Elena azt mondja hogy akkor benne bizzon és Damon odaadja Elenának a szerkezetet. John elmondja Jer-nek hogy Isobel a szerkezettel meg akarja ölni az itteni vámpírokat,de John nem árulja el az okát. John a testvérétől tud a vámpírokról és a család történetéről. 

Bonnie elkezdi levenni az átkot,a vége furcsán néz ki,de levette az átkot. Elena most elviszi Isobelnek. Isobel és Elena megint találkoznak. Isobel a szerkezetet kéri, Elena pedig az öccsét. Isobel megmondja hogy nem egyedül jött (egy csaj meg a fiú) és Elena sem (Damon és Stefan). Mire Isobel megengedi hogy telefonáljon haza az öccsének. John és Jer otthon vannak, Jer elmondja hogy csak John sérült meg. Majd Elena leteszi. Megmondja nIsobel hogy nincsenek érzései és hogy onnan tudta hogy Damon  odaadja neki a szerkezetet,mert szereti Elenát. Erre Elena ránéz,Damon pedig oldalra. Isobel nyújtja a kezét, Elena pedig oda adja neki a szerkezetet. Elena örül hogy csalódott Isabobelben. Isobel meg megmondja Elenának, hogy amíg a Salvatorék közelében van, addig rab lesz. Stef átöleli Elenát, Elena egy kicsit Damonre néz, majd Stefan vállára hajtja a fejét. Majd Stef is Damonre néz.

Jer megint hívja Annát de még mindig nem válaszol.  Elena meg akarja magyarázni a dolgokat Jer-nek. Elmondja Elenának hogy elolvasta naplóját,de erre azt mondja Elena  hogy csak meg akarta vinni,majd Jer kiküldi őt. Isobel megkeresi Ric-et,hogy elbúcsúzzon. Majd Ric visszaadja neki a gyűrűjét, Isobel pedig megmondja neki hogy ez az ő hibája volt és nem Ric-ké (ekkor láthatunk egy kis elérzékenyülést Isobelnél). Isobel megigézi Ricket hogy ezt a beszélgetést felejtse el,de arra emlékezzen,hogy ő mindig szerette őt és visszahúzza a gyűrűt Ric ujjára és elmegy. 

Anna bemegy Jer-hez sírva és elmondja hogy Pearl-t megölték, Jer pedig megvigasztalja. Damon iszik.  Stef elmondja hogy zavarja hogy Isobel azt mndta Damonnek tetszik Elena, Damon pedig úgy csinál mintha nem tudná hogy miről lenne szó. Damon nem érti mi baj van abból ha Elenával barátkozik. Szef féltékeny és megmondja Damonnek hogy nem fog ugyanaz megtörténne mint,ami Kathrine volt. Damon összerakja Stef-nek hogy John Elena édesapja és hogy egy DNS vizsgálattal ki is lehet deríteni. Meg elmondja Stef-nek hogyha Elena majd szeretné ezt valakivel megbeszélni akkor rá számíthat. 

Telefoncsörgés. Isobel az. Elmondja Johnnak hogy kint van a küszöbön a találmány és megtudjuk hogy ezzel Kathrine akarja holtan a kripta vámpírokat,de Isobel megöletné még Salvatoréékat is,mert nem akarja hogy tönkretegyék Elenát és itt már biztosan megtudjuk hogy John Elena apja. 

Bonnie elmondja Caroline-nak hogy hazudott Elenának vagyis nem vette le az átkot az óráról és Elena mikor rájön dühös lesz rá és soha nem fogja neki megbocsátani.

Stefan bejön egy új kocsival a suliba,mintha semmi sem történt volna. Elena furcsállja,hogy Stefan ma bejött a suliba,de mivel Stef jól érzi magát úgy döntött,hogy bejön. Azt hazudja Elenának,hogy már jobban van. Végül ki is derül,hogy hazudott mert egy csomó zacskó vér van a kocsi hátuljában és mind üres. 

Liz seriff már hozza is a híreket,hogy a kórházi vér fele odaveszett. John mondja hogy a vámpír megigézte a srácot aki felügyelte a vérkészleteket. John tanácsa hogy ha szabad kezet kapnak, Damonnel megkeresik az elkövetőket. A seriff támogatja és Damon is beleegyezik. Töri óra és az alapitói napról van szó. Bonnie megint késett. Bonnie úgy tünik most nincs jóban Stefannal,csak Elenával. Anna eljön Damonhoz bocsánatot kérni Fredric miatt,aki megkínozta Stefan-t. Azért Anna jött el,mert Pearl nem tud bocsánatot kérni,mire Damon itt látja a közös pontot. Damon azt hiszi Anna vagy a többi vámpír lopkodta ki a vérzacskókat a kórházból. Anna elmondja hogy csak 3-an maradtak. 

Elena odamegy Bonnie-hoz és érdeklődik utánna. Caroline nagyon megörül Bonnie-nak,mert egy időre eltünt. Caroline Bonnie segítségét kéri a szépségversenyre,amiről Elena csak most előszőr hall. Caroline emlékezteti,hogy Elenával együtt beneveztek. Elena nem lép vissza,mert megígérte az anyukájának,mielőtt elhunyt. Damon érdeklődik Stefan iránt. Stefan sejti,hogy Damon valamit tudni akar. 

Damon sugallja Stefan felé,hogy még mindig vért iszik,de Stefan hazudik neki és nem érdekli Damon véleménye. Elena szól Stefannak,hogyha tudja akkor kísérje el a versenyre (nyílván el tudja),közben egy vérzacskó van Stefannál. Amikor leteszik a telefont, Stefan a vérzacskot visszateszi az egyik fiókba. Majd lemegy a pincébe,láda felnyit és egy halom vérzacskót látunk(de nagyon sokat), na és ekkor bukik a le a kedves bátyja előtt,aki meg is vádolja őt. Stefan megosztja Damonnel,ha kéri és felhozza,hogy Damon akarta erre rádumálni és tessék,sikerült is neki. Damon-t akkor is zavarja,mert kirabolt egy kórházat és amennyit elvitt onnan az elég feltünő. Stefan azt hiszi a vértől ugyanaz maradt. Damon megmondja neki,hogy ő nem tudja uralni magát,de Stefan ezt megcáfolja. 

A versenyzők elkezdenek magukról beszélni még a verseny előtt. John felkeresi Damon-t,mert nem veszi fel neki. John már elkezdené a vámpír felkutatását,aki vért lopott. Damon nem segit Johnnak és azt hazudja,hogy csak Kathrinet akarta így megtalálni. John meg most megy elmondani mindent a tanácsnak,mire Damon azt mondja,hogy akkor megöl mindenkit közülük és John-t is. A versenyzők elkezdenek gyakorolni a táncversenyre és közben Elenáék az egészet elviccelik. Elenának az egész röhejes,mert ez régi tánc. Aztán hirtelen Stefan csinál Elenával egy olyan táncot,amire Carol okoskodva mondja,hogy még nem érintkezhetnek. Caroline kibeszéli Bonnie-val hogy kinek van nagyobb esélye a győzelemre és eddig szerinte Elena van fölényben. Caro bocsánatot kér,de csak nyerni szeretne. Elena odaszól Bonnienak. Rajta meg látszik hogy nem akar vele meg Stef-fel beszélni és akkor megáll Caro is. Elena beszélni akar vele,amit Bonnie neheztel. Elena elmondja neki hogy mennyire rossz neki ez a helyzet és rájön hogy Stefan miatt ilyen. Bonnie még dühös azért,mert Sheila meghalt és emiatt utálja Stefanékat. Közben Stefan az egészet kihallgatta. Stefan észrevette,hogy az egyik játékos vérzik és rosszul lesz. Ekkor megjelenik Ric és ijedtében nyakon ragadja,majd elengedi.Ric észreveszi,hogy valami baja van.Stef bocsánatot kér. 

Ric Elenáékhoz jött,hogy elvigye Elenát és a ruháját a versenyre. Ric elmeséli hogy Stef-fel valami baj van és Elena szerint nemsokára helyre jön. Ric és John találkoznak. Úgy volt hogy John lesz a sofőr,de Jenna mondja hogy inkább Ric-kel mennének,de Jer-t majd hozhatja. Anna is megjelenik. Anna felidézi Damonnek milyen volt neki az első ilyen versenye. Damon elmondja hogy John szerint régen valamit ellopott az anyja 864'-ből. Damon megkéri hogy segítsen. Jenna segít Elenának. Elena meg azt idézi fel milyen volt mikor erre megkérte az anyja őt. Jer Jonathan-ról kérdezi John-t. John furcsállja hogy Jer megtalálta a naplóját,mert a legtöbbet elzárták,mire Jer megtudja hogy az egész élete papírokból állt Jonathan-nak. Jer meglátja Annát és ő is Jer-éket. 

Elena az egyik lányt úgy találja,hogy ideges majd kimegy. Megjelenik Damon, és Elena megint megijed. Elenát zavarja,hogy Damon pont most zavarja,de van egy rossz híre. Damon elmondja,hogy Stef újra vért iszik,de most azért nem örül neki,mert a tanács lesben áll. Elmondja mennyi vér van náluk,mire Elena szívbajt kap (nem olyan szívbajt hogy mindjárt elviszik a kórházba,hanem ilyen csalódtam benned és nem hiszem el hogy hazudtál szívbajt). Damon szerint Stefan azért hazudik róla,mert nem akar leállni. 

Jer megkeresi Annát. Anna dühös és Jer elmondja neki hogy tudja hogy a vérét az anyjának akarta adni és hogy majdnem mindent tud. Elena magát okolja,mert ő adott előszőr Stef-nek vért. Stef épp most jön be és elmondja Elena hogy tud arról,amit tett. Damon addig elmegy. Stef úgy csinál mintha semmi sem történt volna és nevet az egészen,de Elena ezt nagyon komolyan veszi (és igaza is van). Carol bejön,Stef-nek mennie kell,addig Elenanak meg átöltöznie kell. Stef bemegy a mosdóba és széttöri a tükröt idegességében. Az egyik lány (aki ideges volt,Amber) véletlenül benyit,meglátja Stef szemeit és megijed. Elkezdik mondani a versenyzők neveit. Ambert nem találják. Elena ideges,mert nem látja sehol Stefant és Caroline sem. Carolinenak egy béna kísérője van és érdeklődik Stef után,de Elena se tudja hol van. Elena az egészet kiakarja hagyni,de Caro nem engedi és ráveszi , hogy ne lépjen vissza. Most Caro jön és egy gyönyörű hosszú zöld ruhában jelenik meg,ami elől kivágott a lábánál. 

Anna megmondja Jer-nek hogy le fogja késni Elena versenyét,de Jer-t nem érdekli és elmondja hogy elolvasta Elena naplóját. Jer egy részben igazat ad Elenanak,de más részben dühös rá. Bevallja Anna hogy Jer-t csak az elején használta ki és mostmár nem ártana neki. Közben John végig figyelte őket. Most megláthatjuk hogy Stef elvitte magával Ambert. Amber nem tud menekülni,mert Stef megigézte és nem tud az indulatain uralkodni. Elmondja  a lánynak hogy nagyon éhes.

Közben bemondják Elena nevét és a kíserőjét,aki nyílván nem fog megjelenni. Elena is egy gyönyörűszép ruhában jelenik meg,ami lila( a kedvenc színem) és teljesen hosszú. Mivel Elena és Damon nem látják Stefant Damon beugrik helyette és megkérdezi halkan Damon-t Stef-ről,de ő se tudja. Kezdődik a zene.Jenna furcsállja és nem örül annak,hogy Damon a kísérője. Elena fél,de a szám és a tánc egyszerűen pompás volt. Közben észre lehet venni hogy van valami szikra Damon és Elena között. Szerintem ettől a pillanattól kezdve szeretett Damon Elenába.

Stefan elmondja Amber-nek hogy meg fogja ölni. De nem akarja megtenni,mert akkor újra meg fogja tenni. De valamiért Amber hagyja hogy egyen belőle. A versenyzőket megtapsolják,a polgármester köszönetet mond a részvételért. A versenyt pedig (még a győztesnél is meglepő módon) Caroline nyerte,aminek nyílván Caroline nagyon örül. 

A rendőrök észreveszik,hogy ahol Stefan összetörte az üveget a csap tiszta vér. A seriff Damon-t hivatja. Közben Stefan harcol a sõtét énjével. A lány tiszta vér és nagyon fájt neki, de mivel megvan igézve nem mutatja ki. Furcsálja Stefan,hogy Amber nem fél tőle,majd megigezteti hogy rettegjen tőle és nagyon gyorsan fusson el. Damon félrehívja Elenát,hogy a fenti mosdóban biztos volt Stefan, vér is van ott és Amber eltünt. Bonnie pedig nézi hogy Damonék mit beszélnek egymással. Damon elviszi Elenát,Bonnie meg követi őket. Végül Stef utoléri a lányt és lehet megölte,ekkor megjelennek Damonék. Damon próbálja észhez téríteni,de nem hat rá. Bonnie pedig alkalmazza a telekinézisét,amit Elenáék is észrevesznek. Stefan észhez tér és már nem fáj neki,de szégyenli magát Elena előtt. Damon próbálja megnyugtatni,de Stef elfut.