Ric magyarázatot kér Isobeltől,de nem tud semmi megnyugtatót mondani. Bevallja hogy ő akarta ezt,a vámpírlétet. Isobel azt mondja neki hogy gyászolni kellett volna neki őt és tovább lépni,de Ric nem tudott. Isobel megkéri Ric-et hogy hozzon össze Elenával egy találkát. Isabol futárként használná Ric-et de ő ebben nem vesz részt. Utánna Isobel követi Ric-et és megfenyegeti, hogy megöl mindenkit Mystic Falls-ban,aztán elmegy. Telefonon beszél Elena Damonnel hogy még segít Carolinenak aztán átmegy. Damon elkezdi a maga hülyeségét,hogy Stefan rosszul van,mert újra olyan mint volt. Damon utálja magát megsegített visszahozni a régi Stefan-t ( pedig az szerintem rosszabb volt). John-ról kérdezi Damon Elenát,de neki nem mesélt semmit. Elenának már indulnia kell és hogy felbosszantsa Stefan-t aki most jött ki a fürdőből mondja Elenának hogy gondoljon rá. Kiderül, hogy Damon Stef mobiljáról beszélt Elenával,aki Stefan-t hívta volna,de visszaadja Stef-nek a mobilját és megmondja,hogy Elena volt. Ric kiosztja a terveket és Tyler fogja az egészet kidolgozni vagy megszervezni vagy tudomisén mit. Ric meglátja Elenát és odamegy hozzá.
Caroline észrevette Bonnie-n hogy nincs jóban Elenával,de Bonnie hazudik és nem mondhatja el neki. Ric behívta Stefan-t,Elenát és Damon-t. Damon késett és úgy csinál mintha még suliba járni meg elpoénkodja az egészet. Megtudják Rictől hogy Isobel a városban van. Egy eladó ingatlanos házban van Isobel,ahova most jött John. Közben egy csaj meg egy pasi műsort adnak elő és látszik hogy néhány helyen meg vannak harapva,majd Isobel elküldi őket. Isobel és John együtt dolgoznak,hogy meg legyen a szerkezet. Isobel megüti John-t,amivel ő a földreesik és megmondja John-nak hogy innentől átveszi ő a dolgot,mert John nem tudott egy lépést se tenni. Damon megkérdezi Ricet hogy kérdezett tőle valamit,de mondja hogy nem nagyon és akkor nem érti Damon hogy mit akar itt,de Elena igen,vele akar beszélni. Damon monfja hogy nem muszáj találkozniuk,mire Ri mondja hogy akkor vérrontás lesz. Elena eleve meg akarja ismerni Isobelt.
Elena a Grillben ül és várja Isobelt,de látszik rajta hogy nagyon ideges. Stefan közben ott van a távolban. Megjelenik Isobel. Isobel is megdöbben hogy menyire hasonlít Elena Kathrine-re. Isobel elmondja hogy az átváltozása után kereste meg őt Kathrine. Isobelnek adott egy nyakláncot,amivel tud nappal mutatkozni. Elena az apjáról kérdez,de ő nem mondja meg ki az. Isobel észrevette hogy a távolban Stefan van és furcsállja,hogy nem Damon,majd felhozza hogy mindkettőt megkaphatta volna,mint Kathrine. Damon és Ric kint várnak és Dmaon be akar menni. Ric nem szereti vámpírként Isobelt,mert egy érzéketlen nő vált belőle,de akkor se érti hogyha Stefanékban van emberség benne miért nincsegy szikra se. Damon elmondja neki hogy vámpírként nincsenek érzéseid. Isobel azt mondja azért akart Elenával találkozni mert kíváncsi volt rá. De az igazi oka a szerkezet,ami Damonnél van. John-tól halott először a vámpírokról és sok minden miatt azzá akart válni. Elena feláll,de Isobel és megmondja neki Stefannak el kell mennie, Elena visszaül és megmondja mégegyszer hogy nincs nála a szerkezet. Isobel megmondja neki hogy tudja hogy Damonnél van és kérje el tőle,de Elena tudja hogy Damon sose adná neki oda,erre Isobel őt megfenyegeti a vérrontással. Majd elmegy.(na én nem kivánnék magamnak ilyen anyát).
Elena szomorú mert ilyen az anyja,Bonnie megjelenik és mögötte Stefan, Bonnie meg elmegy. Jer üzenetet hagy Annának,hogy hívja majd fel. Jenna kedveli Annát. John észreveszi hogy Jernek máris csajos bajai vannak. John beszélgetett volna Annával és azt mondja csajos ügyben segíthetett volna. John kikérdezi Jer-t Annáról és megmondja neki hogy vele bármiről beszélhet (csakhogy kihúzzon belőle valamit),mert elvileg az apja erre kérte. Jer megköszöni,majd elmegy.
Damonnel van egy csaj Isobel otthonában ,akinek meg van harapva a karja. Majd mikor lefele venné a nadrágját Damon, Isobel megérkezik. Damon a sajat módszerével találta meg Isobelt,megnézte a legdrágábbik ingatlant a városban. Damon dühös,mert őt nem látogatta meg,majd a szerkezetet kéri tőle. Isobel elmondja neki hogy régen együtt járt John-nal. Isobelnek elvileg nem kell a szerkezet,csak John-nak. Isobel elkezdi csókolgatni Damont,majd ő is Isobeltmajd Damon leállitja hogy itt nem fog senkit fenyegetni és torkon ragadja. Megmondja neki,ha Kathrine akar valamit akkor eljön hozzá.
Bonnie felbukkan Elenáéknál,mert látta tegnap hogy Elena nincs jól és rosszul tette hogy csak úgy ott hagyta. Elena elmondja hogy találkozott az anyjával és hogy rossz volt. Tyler érdeklődik Matt után,de ő még dühös azért mert kikezdett az anyjával. Tyler azt se tudja mit mondjon és Matt elmegy. Bonnie elhíbja Elenát feltehetőleg a kémia terembe,Elena bezárja az ajtót és Bonnie megmutatja Emily könyvét. Megmondja hogy Jonathan egyik találmánya sem működött, Emily csak rájuk olvasott. Bonnie furcsállja hogy Isobelnek ez a szerkezet kell,mert ez egy fegyver a vámpírok ellen. Elena kimegy és Stefan-t keresi,majd Jeremy odaszól neki. Jer nem tudja mi van Annával és Elena azt hitte már nincsenek együtt. Jer megmondja Elenának hogy folyton hazudik neki és hogy tudja hogy Anna vámpír. Jer ekkor elmegy. Amikor Elenamegfordul Isobellel találja szemben magát. Isobel megmutatja neki hogy mennyre tájékozott Elena ismerőseit illetően és úgy tünik Isobel senkit sem kedvel. Isobelnek ott egy barátja,aki bántja Mattet,Elena utánnamenne,de Isobel visszahúzza Elenát. Stefan erejének hála megmenti Mattet,Caroline mentőt hív. Mostmeg megfenyegeti hogyha nem kéri el Damontől a szerkezetet megöli Jeremy-t és Jer eltünt. Matt nem akarja,hogy Tyler vigye be a kórházba,de Caroline erőszakoskodik és ő viszi be őket a kórházba.
Isobel csomagol,de előtte áthívta magához John-t. John megkéri őt hogy engedje el Jeremy-t és hogy még a régi Isobel is ott van még benne. Franciául megparancsolja Isobel hogy verjék szét Johnt,majd lehúzza John gyűrűjét. Bonnie-nak elmondják,hogy Damonnél van a szerkezet és nem lesz könnyű dolguk elvenni tőle. Elena megmondja Damonnek hogy Bonnie leveszi róla az átkot,de Damon nem hisz neki és inkább kihozná Jer-t,de akkor egyből megölik. Damon szerint lehet,hogy Bonnie nem annyire erős,mint Emily,erre Bonnie bebizonyítja neki. Damon elmondja a kedvenc könyvének címét, Bonnie meg a varázserejével kihúzza azt úgy,hogy nem tudja melyik polcon van. Damon nem bízik Bonnie-ban,erre Elena azt mondja hogy akkor benne bizzon és Damon odaadja Elenának a szerkezetet. John elmondja Jer-nek hogy Isobel a szerkezettel meg akarja ölni az itteni vámpírokat,de John nem árulja el az okát. John a testvérétől tud a vámpírokról és a család történetéről.
Bonnie elkezdi levenni az átkot,a vége furcsán néz ki,de levette az átkot. Elena most elviszi Isobelnek. Isobel és Elena megint találkoznak. Isobel a szerkezetet kéri, Elena pedig az öccsét. Isobel megmondja hogy nem egyedül jött (egy csaj meg a fiú) és Elena sem (Damon és Stefan). Mire Isobel megengedi hogy telefonáljon haza az öccsének. John és Jer otthon vannak, Jer elmondja hogy csak John sérült meg. Majd Elena leteszi. Megmondja nIsobel hogy nincsenek érzései és hogy onnan tudta hogy Damon odaadja neki a szerkezetet,mert szereti Elenát. Erre Elena ránéz,Damon pedig oldalra. Isobel nyújtja a kezét, Elena pedig oda adja neki a szerkezetet. Elena örül hogy csalódott Isabobelben. Isobel meg megmondja Elenának, hogy amíg a Salvatorék közelében van, addig rab lesz. Stef átöleli Elenát, Elena egy kicsit Damonre néz, majd Stefan vállára hajtja a fejét. Majd Stef is Damonre néz.
Jer megint hívja Annát de még mindig nem válaszol. Elena meg akarja magyarázni a dolgokat Jer-nek. Elmondja Elenának hogy elolvasta naplóját,de erre azt mondja Elena hogy csak meg akarta vinni,majd Jer kiküldi őt. Isobel megkeresi Ric-et,hogy elbúcsúzzon. Majd Ric visszaadja neki a gyűrűjét, Isobel pedig megmondja neki hogy ez az ő hibája volt és nem Ric-ké (ekkor láthatunk egy kis elérzékenyülést Isobelnél). Isobel megigézi Ricket hogy ezt a beszélgetést felejtse el,de arra emlékezzen,hogy ő mindig szerette őt és visszahúzza a gyűrűt Ric ujjára és elmegy.
Anna bemegy Jer-hez sírva és elmondja hogy Pearl-t megölték, Jer pedig megvigasztalja. Damon iszik. Stef elmondja hogy zavarja hogy Isobel azt mndta Damonnek tetszik Elena, Damon pedig úgy csinál mintha nem tudná hogy miről lenne szó. Damon nem érti mi baj van abból ha Elenával barátkozik. Szef féltékeny és megmondja Damonnek hogy nem fog ugyanaz megtörténne mint,ami Kathrine volt. Damon összerakja Stef-nek hogy John Elena édesapja és hogy egy DNS vizsgálattal ki is lehet deríteni. Meg elmondja Stef-nek hogyha Elena majd szeretné ezt valakivel megbeszélni akkor rá számíthat.
Telefoncsörgés. Isobel az. Elmondja Johnnak hogy kint van a küszöbön a találmány és megtudjuk hogy ezzel Kathrine akarja holtan a kripta vámpírokat,de Isobel megöletné még Salvatoréékat is,mert nem akarja hogy tönkretegyék Elenát és itt már biztosan megtudjuk hogy John Elena apja.
Bonnie elmondja Caroline-nak hogy hazudott Elenának vagyis nem vette le az átkot az óráról és Elena mikor rájön dühös lesz rá és soha nem fogja neki megbocsátani.
