Stefan rosszul van és újra visszaemlékszik a múltra. Stef és Damon végignézik ahogy egy vámpírra szájkosarat adnak és elhurcolják. Stefan kitalál egy tervet. Damon a kocsiknál,aztán a tõbbieknek azt hazudja Stef hogy látott egy vámpírt és követik Stefan-t. Leüt egy őrt Damon,elveszi tőle a kulcsot,kinyitja vele az ajtót és kihozzák Kathrine-t. Kathrine gyenge és próbálják eloldozni őt,de úgy tünik a többiek hamar visszaértek és lelövik Damon-t,Stef aggodik érte. Stef a kezébe veszi a puskát, de őt hamarabb lelövik.
Kõzben Damon szólítgatja a jelenben és Elena,akire azt hiszi,hogy Kathrine...és megint a múlt. Mindhármojukat elkapják. A jelenben Elena aggódik és magára hagyják Stefan-t. A múltban Stef Kathrine után néz és a jelenben is Elena után. Elenának rossz érzés bezárva látnia Stef-et. Stef háttal fekszik és még mindig nincs magánál.
Megint a múlt. Stef felkel egy háznál,de még mindig véres a pólója,de nincs meg a lõvés nyoma és észrevesz egy gyűrűt az ujján. Majd megjelenik Emily,hogy Kathrine kérte tõle. Stef Damon-t keresi aki mögötte van félmeztelenül és nézi a vizet. Emily elmondja Stef-nek hogy átalakulóban van,de még nem vámpír. Meg azt is elmondta hogy Damon saját akaratából ivott,de Stefan nem. Vízesés,nagyon szép látvány. Stefan leül Damon mellé.
Elmeséli Damon hogy éjjel elment hogy megnézze azt,amikor a templomhoz viszik a vámpírokat és felgyújtották őket. Damon sír. Megint a jelen. Damon az órát nézi,Elena is tud róla és még nem jöttek rá hogy mire jó. Elena kerüli John-t,de mostanaban a Salvatore házban alszik. Damon hangjából ítelve szeretné,ha Elena most is maradna,de úgy csinál minthogyha zavarná őt.
Anna megmutatja Jer-nek az órarendjét és holnaptól egy suliba fognak járni. Anna bevallja hogy cska miatta akar idejárni. Anna és Jer csókolóznak. Stef magánál,Damon lement hozzá és hozott neki vert,de Stef-nek nem kell,erre Damon csak bedobja az ūveget,amibe a vér van,de akkor se nyúl hozzá Stefan. Ric hívja Damon-t John-nal kapcsolatban. Elvileg Isobel Groffhill-ben lakik. Damon egyedūl fog elmenni,amit Ric nem akar. Közben Elena hívja Damon-t a másikon. Csak szól,hogy épp indul hozzájuk. Damon visszakapcsol és szól Ric-nek hogy 1 ora mulva indulnak. Damon visszakapcsol Elenának és megmondja,hogy semmit nem akar enni. Elena megkerdezi mi a kedvenc...állat vére,mire Damon fújjozik. Damon megmondja hogy kedvence a kutyaver,mire Elena lerakja. Majd hirtelen bejön Elenához John és Elena megint frászt kap. John tudja hogy Elena is tud a vámpirokról és beszélni akar vele. Majd megkerdezi mit szolna ehhez az anyja,mire Elena melyik anyja felhívva ezzel arra a figyelmet,hogy örökbefogadták.
Múltba vagyunk megint. Damon szerint apjuk elárulta őket és már biztos tud a halálukról. Damon nem akar átalakulni, ő csak Kathrine-t akarta.
A jelenben Elena érdeklődik Stef után. Stef megmondja neki hogy nem akar többé élni. Damon szerint Stef enm fogja kiéheztetni magat csak bantja az,amit Amberrel tett. Damon elköszön ugymond Elenától,mert Ric-kal talalkozik,mire Elena azt hiszi baratok,de neki nincsenek olyanjai (akkor mi a seriff és Elena?). Damon nem szeretné, ha Elena egyedül menne ve hozzá. Pearl és John találkoznak a Grill-ben. John furcsálta hogy eljött,de John végig tudta hogy ki ő. Pearl nem adja vissza a szerkezetet es John azt állítja a Gilbert sármjával akarja meggyőzni, utalva ezzel Jonathan Gilbert-re. Anna el is meséli Jer-nek az anyja és Jonathan kapcsolatát. Anna és Jer elkezdenek csókolózni,majd szeretkezés lesz belőle. Egy kicsit Jer abbahagyja hoyg Jenna be ne nyisson (bocs a részletekért),majd folytatják.
Ric és Damon odaértek. Damon kopog és elmondja Ric-nek hogy mindig be kell valakinek hívnia. Majd kinyitja az ajtót. Nincsenek otthon és Ric-ék betudnak menni. Damon a hútőben vérzacskókat talál és elmondja Ric-nek hogy valaki van itt,de épp akkor támad Ric-nek egy vámpir (Henry) és Ric megszúrja. Damon ismeri a vámpirt a kriptából és jóban van Damonnel és érdekli Henry-t hogy miért jöttek.
Múlt: Stefan visszamegy az apja házához és hallja hogy ott beszélget az apja és Jonathan. Giuseppe megbeszéli vele hogy mások ne tudjanak arról hogy mi történt valójában Stefanékkal. A jelenben. Stefan figyelmezteti Elenat,mertmár Damon nem tömi vasfűvel. Stefan azt szeretné,ha elmenne,de helyette kinyitja az ajtót és bemegy hozzá,hogy igyon,de a vámpír Stefan kizavarja. Elena akkor se megy ki,hiába ijedt meg. Damon hazudik Henry-nek hogy John egy nagyon régi haverja. John segített beilleszkedni Henry-nek elvileg és Henry még nem ismer senkit,de John-nak a segítségéért cserébe figyelnie kell a többi kripta vámpírt,hogy ne csináljanak bajt. John hívja Henry-t. Damon felvenné neki,de mikor nem teszi még meg Henry nem érti hogy mi van és mikor rátámadna Ric-re ők támadnak neki és megölik,pontosabban Ric. John azt hazudja hogy azért kell neki a szerkezet,mert az egy családi erekje. John játsszik Pearl érzéseivel,mert elhiteti vele,hogy Jonathan-nak Pearl volt az egyetlen nő akibe szerelmes volt és csak azt bánta,hogy nem ő maga karózta meg. Nem csodálom,hogy nem birják John-t. Erre Pearl bedühödik,elmondja hogy Damonnél van a szerkezet és elmegy. Elmondja Stef Elenának hogy vért kellett innia hogy teljesen átalakuljon,amit neki nem kellett innia. Magyarázatot is kapunk rá a visszatekintésben.
Múlt: Stef megjelenik az apjánál. Giuseppe megijed, Stef megtudja hogy az apja lőtte le őket. Giuseppe megölni készülne Stefan-t,de véletlen magába szúrja a tört vagy mi csodát. Ekkor kezd Stef sóvárogni előszőr a vér után. Elekzdi kóstolgatni és nem érti mi történik vele.
Jelen. Elena felhívja Stefan-t hogy beszéljenek és visszaadja neki a gyűrűjét. Damon vért iszik Henry hűtőjéből. Ric azt hitte majd Isobel fogja várni őt és csak most jön rá hogy nem keresheti örökké. Megbeszéli Ric és Damon hogy nem volt értelmük olyan nő után futniuk,akik le se tojták őket. Anna hazaér és az anyja azzal várja,hogy elhagyják Mystic Falls-t,de Anna maradna. Pearl csak így akarja megóvni őt,de Anna dönt. A kanapén Elena irogat és épp akkor ér haza Damon. Elena szerint Stef rendbejön,de a Damon miatti büntudatát nehéz lesz leggyőznie. Erre Damon dühõs lesz. Damon elmeséli Elenának hogy Stef mit tett.
A múltban: Stef elhoz Damonnek egy lányt,hogy egyen belőle. Elmeséli hogy ivott az apjuk véréből és hogy hogyan érzi magát vámpírként. Stef kényszeríti Damon-t,hogy változzon át,de Damon inkább a halált választaná és nagyon ellenáll neki,de végül eszik a lányból.
A jelenben Damon elmondja hogy ezért hálás Stef-nek és mostmár Elena is érti az egészet. Elena lemegy Stef-hez,de ő eltünt, a gyűrű meg bent maradt és Elena gyorsan kifut. Jer alszik, Anna meg vele szemben. Amíg Jer szeme csukva van Anna elköszön tőle. Stef kijött a vízeséshez,ahol régen voltak Damon-nel.
A múltban Damon kijön a kis kunyhóból,jól érzi magát és ettől a pillanattól kezdve kezdi megkeseríteni Damon Stef életét. A jelenben nincs ott a kunyhó és Stefan elkezd halucinálni. A múltban Emily észreveszi hogy Stef átváltozott,de Stef egész végig szenvedni fog,mert mindig bűntudata lesz. A jelenben megjelenik Elena és elmondja hogy Damon tudta hogy itt lesz. Stef elmondja neki hogy meg kellett volna halniuk és magát okolja az általuk megölt emberekért. Kiderül hogy Elena szülei ugy haltak meg mert Elenáért kellett menni,aki részeg volt és ekkor estek bele a szakadékba. Elena próbálja meggyőzni Stefan-t a jóságáról,de Stefant kínozzák a dolgok. Stefan fél, attól hogy lesz majd olyan nap mikor már nem tud küzdeni. Elena visszahozta Stefán gyűrűjét és odaadja neki hogy válasszon, vagy felhúzza az ujjára vagy bedobja a vízbe és megcsókolja Stefan-t,majd elmenne,de Stefan utánna szól és felhúzza az ujjára a gyűrűt. Elena megfordul Sten meg felé közelít. Csókolóznak és megölelik egymást.
Harper segít Pearl-nek,amit Pearl meg is köszön neki. Amikor Pearl kinyitja az ajtót egy fadarabbal hason szúrják meghal. Harper megfogja,amikor szétesik( de nem ő volt). Stefanék hazaértek,Elena felmegy míg beszélgetnek. Stef megköszöni Damonnek hogy vigyázott mindkettejükre. Damon bevallja, hogy neki is van bűntudata. Amikor Damon vámpír lett akkor mondta el neki Emily az átkát. Damon bevallja hogy nem azért utálta Stefan-t mert átváltoztatta őt, hanem mert Katherine őt változtatta át és nem Damon-t. Anna hazaér és holtan találja az anyját,mire elkezd sírni és keltegeti az anyját. Kiderül hogy John ölte meg. John felhívja a seriff-et hogy új hírei vannak. Isabel felbukkan és leül Ric mellé.
